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政策利好重磅来袭 两板块率先掀涨停

财经 2020-03-08 11:16 870 股市新知
导读: 2020年3月4日中共中央政治局常务委员会召开会议,会议指出要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。新型基础设施建设包括特高压、新能源汽车充电桩、5G 基站建设、大数据中

国常会

  2020年3月4日中共中央政治局常务委员会召开会议,会议指出要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。新型基础设施建设包括特高压、新能源汽车充电桩、5G 基站建设、大数据中心、人工智能、工业互联网和城际高速铁路和城市轨道交通等七大领域。

  国常会会议后,充电桩与特高压板块全线大涨,板块涨停家数超过10家,整体表现强于科技新基建的5G、大数据、人工智能等。一方面是源于补涨因素,另一方面两大板块从之前的建设规划上来看,2020年均将高于去年,由于疫情影响,新基建稳增长预期之下,2020年最终建设力度或将加强。

  具体来看,充电桩需求量大,市场空间千亿元级别。

  据中国充电联盟数据,2019 年新增公共充电桩 12.89 万台,累计保有量增至 51.64 万台,较上年增长 33.26%,全国充电桩数量总计达到 121.9万台,增幅 50.8%。截止

  2020 年 1 月底全国已建成公共充电桩 53.1 万台,私人充电桩 71.2 万台,车桩比约为 3.5:1,较往年大幅提升,(车桩比已由 2015 年的 7.84:1,提高至 2019 年的 3.5:1),预计未来将达到并保持在3.4:1的水平,公共充电桩保有量达到51.64万台,公共充电桩累计实现充电量超50亿kwh,充电桩及充电量呈现快速上涨趋势。

  不过车桩比3.5:1远低于《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》规划的 1:1。根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》(征求意见稿)规划,到 2025 年新能源汽车销量占汽车销量的 25%左右,保守预计新能源汽车销量 700 万辆左右。新时代证券以新能源汽车保有量 2000 万辆、车桩比 1:1 估算,需要的充电桩数量约 1880 万台。由于交流桩和直流桩价差大,假设充电桩均价 1.5 万元/台计算,对应的充电设备市场空间约 2800 亿元。充电桩的加速投资将拉动充电设备需求显著增加,带动相关产业链公司收入和利润增长。

  产业链主要公司有特锐德科士达科陆电子、奥特讯、许继电气万马股份科华恒盛易事特中恒电气等。

  特高压作为政府逆周期加大投资的重要工具,规划加码,疫情影响2020 年投资有望加码提速。根据 2018 年 9 月国家能源局印发的《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》,共规划了12条特高压工程(5直7交)。此次工作任务要求年内开工建设白鹤滩-江苏特高压直流、华中特高压交流环网等工程,年内核准南阳-荆门-长沙、武汉-南昌、白鹤滩-江苏等 2 直 5 交共 7 条特高压工程,力度超预期。按照每条特高压约 200 亿元投资测算,年内新审批的 7 条特高压线路或将带来约 1500 亿左右的市场增量空间。

  特高压不仅技术含量高,其关键技术除了高压电气开关设备、换流阀、电力电子、新材料等装备制造之外,依托5G信息技术可以推动物联网、芯片,软件及人工智能等高新技术的发展,符合我国当前的产业转换与升级。而且特高压项目的造价很高,由此可以拉动装备制造、技术服务、建设安装等多领域的业绩增长。

  近年来,特高压交流项目一直倍受争议,投资建设的风向飘忽不定,这次国网在新掌门人的主持下大规模重启且加快了建设进度,看来不仅仅是刺激投资的需要,或许是国家意志,如果是一个长期的战略,它能带来的想象空间或许是足够大的。

  特高压产业链企业主要有国电南瑞许继电气平高电气保变电气特变电工等。

  新基建一方面具备“稳投资”的作用,带来部分投资拉动作用,能够部分对冲疫情对今年经济的影响,同时又能调整经济结构,推动经济新旧动能转换。本次疫情后基建结构上或向“新基建”方向倾斜,特高压、充电桩 、泛在电力物联网等成为重点方向。根据工作任务,特高压、配网等方面是主要支持方向,结合目前各项工作的建设情况,我们预计特高压、充电桩、泛在电力物联网等方面的建设或成为重中之重,成为电网“新基建”的主要发力点。新能源汽车充电桩和特高压行业受益于本轮新基建的启动,看好技术优、市场应用积累深的充电桩设备生产企业,长期看好充电桩运营企业,推荐特锐德科士达;特高压建设受益标的包括国电南瑞平高电气许继电气

  (作者:赵玲 执业证书:A0680615040001)

(文章来源:巨丰财经

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(编辑:股市新知)

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